Пять лет спустя в полицию попадает безымянный ребенок без документов, анализ ДНК показывает, что это Томми. Зимой 2010-го года 4-летний Томми Кончи исчезает во время фестиваля, на котором люди переодеваются дьяволами. Однако мать, Линда, по ряду признаков подозревает, что этот ребенок на самом деле не её сын. Отец, Мануэль, которого все эти годы обвиняли в пропаже сына, может, наконец, его обнять