Несчастный Аарон места себе не находит, когда вдруг Тейт внезапно поправляется — быстро заживает нос, улучшается зрение, и у парня появляются невероятные сила и сноровка. Больница, переливание крови. Мальчик болен гемофилией и очень страдает от потери матери, поэтому отец переживает за него вдвойне. Год назад Аарон потерял жену и теперь в одиночку воспитывает 12-летнего сына Тейта. В школе к Тейту пристают одноклассники, и однажды он падает и расшибает нос