Теперь почти все время он тратит на пьянки и вечеринки. Приключение, начавшееся как возврат к давно ушедшей молодости, перерастает в навязчивую идею, и Костис уже на все готов, лишь бы удержать Анну. Однако с наступлением лета все кругом оживает, пляжи заполняются отдыхающими, нудистами, безумными вечеринками. Костис по уши влюбляется в молодую кокетливую Анну и во что бы то ни стало хочет произвести на нее впечатление. Уже немолодой Костис назначен врачом на небольшой остров, где и проводит скучную зиму