Хотя у всех очень разные увлечения и характеры, это не мешает им быть хорошими друзьями. Дни идут своим чередом: парни учатся, отрываются вместе, как умеют. Нацуки, Томоя, Цуёси и Кэйити учатся в старших классах. Царящей идиллии приходит конец, когда Нацуки влюбляется в старшеклассницу из женской школы, Анну