За ночь спряли они с мышью всю шерсть, а на утро отправили Машу домой с богатыми подарками. Прибрала в горнице, обед приготовила, мышку досыта накормила. Позавидовала мачеха неожиданным дарам и отправила в лес родную дочь — Лушу. Пришёл вечером хозяин. Понравилось ему, как управилась девочка с делами. Попала Маша в землянку к медведю. Та всё сделала наоборот. Потребовала себе набить повозку мехами, да серебром с золотом. Отправила злая мачеха приёмную дочь с глаз долой. Поехала домой, но по дороге кони, обратившись в сов, улетели прочь, а всё её богатство превратилось в кучу черепков. Приказала сидеть в лесу, пока не спрядёт целый воз шерсти. В комнате навела беспорядок и медведю с мышкой надерзила