После жестоких и беспощадных убийств, которые случились в небольшом городке, изолированном от цивилизации, отец Генри рассказывает местному следователю свою версию случившегося. Отец уверен, что парень обладает сверхъестественными силами, его душа подчиняется властям тьмы. По его мнению, ко всем преступлениям имеет отношение один подросток, который появился в их городе совсем недавно