Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. И помог им в этом добрый волшебник дедушка Морозко
. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. В этих же краях жил паренек Иван. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя