Шарик падает в пруд, где его находит 10-летний Уильямс, и решает, во что бы то ни стало помочь отчаявшейся девочке. Этим она освобождает место в своей жизни для себя и своего любовника. Он собирает могучую оперативную бригаду из своих друзей, каждый из которых обладает какими-либо способностями, а вместе получается непобедимая команда детективов…. Не имея другой возможности связаться со своей бабушкой, Анна привязывает письмо с мольбой о помощи к шарику, наполненному гелием, и выпускает его через окно в небо. До решения вопроса Аннушка изолируется от внешнего мира — ее запирают в своей комнате. Злая мачеха решает избавиться от своей падчерицы и ее любимой собачки Тоби, сдав их по социальным учреждениям: Тоби намечается сдать в собачий приют, а маленькую Анну отдать в школу-интернат