Герос одерживает победу в дуэли на мечах и уходит из замка. Во время праздника король застает Героса, который тайно признается Люканиде в любви. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Развязывается кровопролитная война…. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей — граф Герос. Тем временем Люканида пытается утопиться в реке, но Герос вовремя спасает ее и увозит в свой замок