Тем временем Люканида пытается утопиться в реке, но Герос вовремя спасает ее и увозит в свой замок. Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей — граф Герос. Герос одерживает победу в дуэли на мечах и уходит из замка. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Развязывается кровопролитная война…. Во время праздника король застает Героса, который тайно признается Люканиде в любви