История начинается с того, что Клара получает в подарок от своей любимой тети маленького деревянного человечка в красивой гвардейской форме. Теперь Кларе и Щелкунчику предстоит отправиться в фантастическое путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля…. Из крошечной норы в комнате появился злобный Мышиный Король и его солдаты. Основная обязанность нарядного Щелкунчика, как известно, — колоть орехи. Лишь Щелкунчик знает о надвигающейся опасности. Когда часы пробили полночь, в уснувшем доме начали происходить чудеса. Однако тетя шепнула Кларе, что внутри безмолвного, деревянного истуканчика бьется сердце настоящего принца. Он оживает, чтобы защитить свою госпожу. Но Мышиный Король успевает наложить на Клару заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и ее верный игрушечный Щелкунчик