Новую личность агента под прикрытием зовут Френк Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги солнечной Калифорнии. В напарники ему достается принципиальный новичок и бывший мотогонщик Джон, на которого без слёз не взглянешь — парень перенёс кучу операций, поэтому жить не может без обезболивающих. Банда на скоростных мотоциклах грабит инкассаторские автомобили, и ФБР подозревает, что им помогает кто-то из своих. Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и охмурению женщин, получает новое задание — провести внутренне расследование в калифорнийском дорожном патруле