Однажды Хаммер получает информацию, которая может вывести его на убийцу девушки. Этой информацией также пытается завладеть бывший друг героя, детектив полиции Пэт Чамберс. Хаммер подозревает, что Вельда может быть ещё жива и также замешана в хитроумной шпионской игре. Тем временем умирающий агент ФБР под прикрытием успевает рассказать Хаммеру, что за его убийством стоит советская шпионская организация. Частный детектив Майк Хаммер уже семь лет находится в пучине алкоголизма — с тех самых пор, как убили его возлюбленную, секретаршу Вельду