Подросший Косэй знакомится со своей сверстницей-скрипачкой, которая, кажется, постепенно возвращает музыку в его жизнь. Окружающий мир стал пугающе монохромным. Мальчик перестал слышать музыку. Юное дарование выиграло почти все известные конкурсы по игре на фортепьяно. Но потом у Косэя умерла мать, после чего он больше никогда не прикасался к музыкальным инструментам. Прошло несколько лет. Но у этой скрипачки есть тайна. В детстве Косэя Ариму считали мальчиком-гением