«Компаньерос»: В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Боцман «Сабины», человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс. «Бокс»: В одесском порту мальчик Генри с английского корабля «Сабина» подружился с Сенькою — мальчиком с советского корабля. Фильм из трёх новелл. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу. Для девочки это было признаком хорошего человека. «Девочка с куклой»: На приморском бульваре маленькая девочка увидела темнокожего, который кормил мороженым котенка. Ее не смутило, что он не похож на других