Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Сопровождать Кванхэгуна в опасном путешествии будет отряд из подменных войск — простых крестьян, отбывающих воинскую повинность вместо своих господ, богатых наследников из дворянских семей. 1592 год. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать остатки армии и набрать рекрутов из гражданского населения