Его сильно израненного и ослепшего находят люди из тибетского племени Сангуози…. Идет Вторая мировая война. Поставки продолжались в течении трех лет, среди которых были как ресурсы, так и войска. Путь пролегал от Индии к Юньнань через горы Гималаи. Однако потери были тоже существенные, 1500 самолетов не вернулись обратно, погибли около 3000 пилотов. Сюжет фильма рассказывает об одном из них, Роберте, который смог выпрыгнуть из самолета с парашютом. Американцы проложили воздушное направление известное как «Горб» (The Hump), переправляя самолетами военные грузы Китаю для борьбы с Японскими захватчиками