На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой. Ночью из него вырастает гигантская груша. Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова