А сам Ханс устраивается надсмотрщиком в поместье, чтобы почаще видеть хозяйскую дочь. Доведенные до отчаяния тяжелыми условиями жизни местные жители продают душу Сатане, чтобы тот оживлял им в помощь краттов — сделанных из подручных материалов существ. Конец XIX века, бедное эстонское село. Крестьянская девушка Лиина уже готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный, сельский парень Ханс, посмотрел на неё