Правда, таланты эти более чем скромные. Однажды миссис Клаксон узнаёт, что сэр Джулиан Кент, известный британский композитор, приезжает в Австралию. Госпожа Кларксон обращается с Хильдой, как со служанкой, и постоянно её ругает. В отличие от Хильды, у которой есть прекрасные вокальные данные. Хильда Бувери — бедная девушка, находящаяся под опекой богачей Кларксонов. Тем временем сэр Кент оказывается в заложниках у коварного преступника Стингари, который, представляясь знаменитым композитором, появляется в доме Кларксонов. Она хочет выступить перед сэром Кентом, но миссис Кларксон настаивает на том, чтобы Хильда во время приёма присмотрела за детьми соседки. Услышав пение Хильды и почувствовав в себе зарождающиеся романтические чувства к девушке, Стингари решает помочь ей добиться славы. Она мечтает похвастаться перед сэром Кентом своими вокальными талантами. 1874 год, Австралия