У Юдзу теперь собственная группа, и он очень хочет, чтобы Нино стала их вокалисткой. В отличие от него Момо всячески избегает девушку. Ребята любили сочинять песни, а девочка эти песни исполняла. Несмотря на юный возраст, он — профессиональный композитор, но ему стыдно перед Нино, что он продаёт песни, которые все эти годы пишет исключительно для неё. Со временем судьба развела детей в разные стороны, но девять лет спустя троица снова встречается в коридорах одной школы. Первоклашка Нино Арисугава дружила со своими сверстниками Момо и Юдзу