На месте выясняется, что порядки в пансионе строгие, а директор не брезгует и телесными наказаниями. 12-летний Джэйкоб страдает от повторяющегося ночного кошмара, что выводит его мать из себя. Оказавшимся заложниками ситуации ребятам предстоит ещё немало ужасных открытий. Разбирая вещи покойной, Джэйкоб надевает бабушкино платье, за что отчим отправляет его в закрытую школу для проблемных детей. Когда умирает его еврейская бабушка, о которой он никогда не слышал, парень узнает ужасные подробности её жизни во время Второй мировой войны