На месте выясняется, что порядки в пансионе строгие, а директор не брезгует и телесными наказаниями. Разбирая вещи покойной, Джэйкоб надевает бабушкино платье, за что отчим отправляет его в закрытую школу для проблемных детей. Оказавшимся заложниками ситуации ребятам предстоит ещё немало ужасных открытий. 12-летний Джэйкоб страдает от повторяющегося ночного кошмара, что выводит его мать из себя. Когда умирает его еврейская бабушка, о которой он никогда не слышал, парень узнает ужасные подробности её жизни во время Второй мировой войны