Через некоторое время парень отправляется с новым знакомым матери Гарри Пауэром перегонять скот, но вскоре выясняет, что мать продала его бандиту, и Нед должен помогать Гарри одурачивать путников, чтобы их грабить и убивать. Семья подростка Неда нищенствует, и мать не брезгует проституцией, чтобы прокормить детей. 1860-е, Австралия. Так начинается путь во взрослую жизнь впоследствии известного разбойника Неда Келли. Когда отец умирает в тюрьме, куда он попал за украденную Недом коровью ногу, мальчик преисполняется чувством вины