Поскольку в округе уже были случаи похищения детей волками, мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору с просьбой выследить и убить того волка, который забрал её сына. Маленький городок на Аляске. Приехав, Рассел слушает рассказы Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда отправляется выслеживать волков, старая женщина говорит ему, что зло в другой стороне. Бесследно исчезает игравший на улице шестилетний мальчик. Женщина считает, что должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке