Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Его цель добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков провокатор. Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу