Среди попутчиков оказывается её бывший возлюбленный и жених — капитан Дональд Харви. Здесь и карточный шулер, и инвалид, перевозящий контрабандой наркотики, и миссионер-фанатик, и, наконец, знаменитая авантюристка и, как поговаривают, лучшая в Китае белая проститутка, Лили по прозвищу «Шанхайская Лилия». В Китае идет гражданская война, поезд Пекин-Шанхай заполнен опасными пассажирами, совершающими путешествие в это полное опасностей время