1929 год. Судьба обоих складывается драматично, оба, каждый по-своему, заинтересованы в скорейшем завершении Турксиба. Это событие ставит под угрозу вековой уклад обитателей степи, где все еще орудуют банды басмачей. В Казахстане полным ходом разворачивается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию и быстро развивающуюся Сибирь. Герои фильма — главный инженер стройки Джунгаров, в прошлом один из комиссаров Временного правительства Туркестана, и старейшина большого рода, бай Сарыбура