прошлого века. Чудом друзьям удается предотвратить взрыв в Хайфонском порту, который готовили американские спецслужбы. По тропе Хо Ши Мина движется караван вьетнамских партизан. В Хайфоне Май, вьетнамская подруга Кэт, знакомит ее со своим мужем сапером Фонгом, который только что возвратился на родину из Советского Союза на торговом судне «Челябинск». Картина рассказывает об американо-вьетнамской войне конца 60-х — начала 70-х гг. Среди них — американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы рассказать по возвращении на родину правду об этой войне.