Но и здесь настигают Сиявуша интриги мстительной мачехи — Афрасиаб, поверив ее клевете, приказывает казнить зятя. В диких степях создает он прекрасный город, населенный лишь молодыми. Воспылала к нему страстью мачеха Судаба, в когда юноша отверг ее любовь, стала мстить ему. Фильм повествует о воспитаннике Рустама — царевиче Сиявуше, сыне шаха Кавуса. Потрясенный Сиявуш покидает родину. По дороге он встречает дочь Афрасиаба прекрасную Фарангиз и становится ее мужем. Понимая, что казнь вновь толкнет отца и тестя к войне, Сиявуш кончает жизнь самоубийством, чтобы предотвратить кровопролитие. На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков. Афрасиаб просит мира и присылает заложников, но старый шах отказывается от мира и приказывает отрубить заложником головы