Джемма отвечает Санину взаимностью и молодые люди решают вступить в брак. Однако во время их непродолжительного общения Санин пленяется красотой Марии Николаевны… Забыты клятвы, данные Джемме, разбито искреннее чувство любви. Покупателем становится жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова. Но для свадьбы нужны деньги, и Санин решает продать свое небольшое имение. Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки кофейни