Покупателем становится жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова. Но для свадьбы нужны деньги, и Санин решает продать свое небольшое имение. Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки кофейни. Однако во время их непродолжительного общения Санин пленяется красотой Марии Николаевны… Забыты клятвы, данные Джемме, разбито искреннее чувство любви. Джемма отвечает Санину взаимностью и молодые люди решают вступить в брак