Брэндон растёт послушным, хорошо учится в школе и никогда не болеет. Пара усыновляет малыша и растит его как своего собственного сына. Но по достижении 12 лет характер мальчика резко меняется — он начинает дерзить родителям, и в нём просыпаются незнакомые доселе желания и способности. Семейная пара фермеров Тори и Кайл уже долго и безуспешно пытаются завести ребёнка, когда вдруг из космоса в близлежащий лес падает капсула с младенцем