Летчик Баранов, уже немолодой, одинокий человек, влюбляется в начинающую талантливую певицу Наташу Куликову. Спасает летчика голос любимой по радио…. Ее родители против брака, но влюбленные уверены, что созданы друг для друга и будут счастливы. Однажды, выполняя задание по переброске грузов на фронт, Баранов потерял ориентацию в тумане. Но начинается война, и Баранова направляют на один из тыловых аэродромов