На Небесах произошла ошибка — Ангел — проводник не смог найти его в тумане. Самолет Питера Картера горит, парашют разорван в клочья, и летчик выходит в эфир, чтобы в последний раз перед смертью услышать человеческий голос. Конец Второй Мировой. Питер просит Ангела — проводника, чтобы ему дали еще один шанс, и собирается Суд, который должен решить его судьбу. Когда же он отыскивает Питера, тот уже встретился с Джун, и они полюбили друг друга. Он открывает душу услышавшей его девушке по имени Джун и выпрыгивает из падающего самолета, однако не погибает