С ними живут также два беженца еврея. Вопрос в том, мать Брендана, влюблена ли она тоже? Дороти Мак Леланд хорошо играет в теннис. В родном доме в Австралии это время — период счастья оставшейся семьи. Его отец далеко от дома на второй мировой войне. Дети влюблены во врага — Альфредa, военнопленного итальянца, заменившего им отца. Альфредо учит Брендана, как встречать день с улыбкой и как смеяться, когда хочется плакать. Брендану исполнилось шесть. У неё нет подходящего партнёра, но всегда есть итальянцы, желающие принести мячи! Что произойдёт с этой идиллией, когда кончится война, и мир и отец вернутся в дом?