Бесцельно бродя по городу, Синдзи сталкивается со знакомыми женщинами, каждую из них пытается затащить в постель и выпросить денег. Когда-то бывший признанным режиссером-автором Синдзи снимает порно. А музыка Эрика Сати из «Трёх гимнопедий» продолжает мучительно играть в его голове. Во время съемок от него уходит главная звезда, и фильм отменяется