После второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Синдзи пытается делать, так как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны бригады Ивасы вынуждают на время забыть о слове, данном покойному боссу. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть он называет своим приемником Синдзи Тердзиму и заставляет его поклясться продолжить семейный бизнес и не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами в выяснении отношений. Геносуки, второй босс группировки якудза держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Енко