Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбленную. Девушка отвечает взаимностью. Влюбленные решают бежать. Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. По дороге их подстерегают