По дороге их подстерегают. Девушка отвечает взаимностью. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбленную. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Влюбленные решают бежать