Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским…