Якут-охотник Быкадыров обнаруживает в тайге таинственные следы, ведущие в поселок, где только что совершено убийство начальника геологической экспедиции. Оперативной группе удается задержать убийц и экипаж прилетевшего за ними самолета. Для расследования преступления из Москвы приезжает группа сотрудников госбезопасности. Послевоенные годы. Боясь разоблачения, диверсанты покидают поселок и бегут к условленному месту