По приезде в Астрахань Фомич подряжается в извоз, а жену и сына законтрактовывает на промыслы купца Пустобаева. Наступают дни непосильного, изнурительного труда. В дороге баржу, на которой едет семья Фомича, догоняет пароход купца Бляхина. Конец XIX века. Угрожая поджогом, он требует выдать бежавшую от него жену, красавицу Анфису. Но простой люд не дает её в обиду. Гонимый нищетой, вместе с другими односельчанами уезжает в Астрахань на рыбные промыслы крестьянин Фомич с женой Настасьей и маленьким сыном Федей. Все чаще задумывается Федя над трудными житейскими вопросами…