Уверения Ашота, что в ущелье нет выхода, бурно отвергаются Саркисом. Внезапно налетевший буран разрушает мост, по которому ребята только что прошли. Саркис предлагает идти кратчайшим путём, через Барсово ущелье. Дни летних каникул. Друзья уговаривают Авдала переночевать, обещая проводить его. Утром пятеро ребят, Ашот, Шушик, Авдал, Гагик и Саркис, отправляются в путь. Вход в ущелье оказывается заваленным. Под ливнем, без еды и огня пятеро друзей становятся пленниками Барсова ущелья…. Увлечённый чтением книги Арсеньева о смелом охотнике Дерсу Узала, школьник Авдал опаздывает вернуться в кочевье пастухов, откуда его послали за провиантом. Друзья вступают на тропу, ведущую к ущелью