Уверения Ашота, что в ущелье нет выхода, бурно отвергаются Саркисом. Саркис предлагает идти кратчайшим путём, через Барсово ущелье. Под ливнем, без еды и огня пятеро друзей становятся пленниками Барсова ущелья…. Утром пятеро ребят, Ашот, Шушик, Авдал, Гагик и Саркис, отправляются в путь. Внезапно налетевший буран разрушает мост, по которому ребята только что прошли. Друзья вступают на тропу, ведущую к ущелью. Увлечённый чтением книги Арсеньева о смелом охотнике Дерсу Узала, школьник Авдал опаздывает вернуться в кочевье пастухов, откуда его послали за провиантом. Вход в ущелье оказывается заваленным. Друзья уговаривают Авдала переночевать, обещая проводить его. Дни летних каникул