Под ливнем, без еды и огня пятеро друзей становятся пленниками Барсова ущелья…. Вход в ущелье оказывается заваленным. Уверения Ашота, что в ущелье нет выхода, бурно отвергаются Саркисом. Саркис предлагает идти кратчайшим путём, через Барсово ущелье. Друзья вступают на тропу, ведущую к ущелью. Увлечённый чтением книги Арсеньева о смелом охотнике Дерсу Узала, школьник Авдал опаздывает вернуться в кочевье пастухов, откуда его послали за провиантом. Друзья уговаривают Авдала переночевать, обещая проводить его. Дни летних каникул. Внезапно налетевший буран разрушает мост, по которому ребята только что прошли. Утром пятеро ребят, Ашот, Шушик, Авдал, Гагик и Саркис, отправляются в путь