После очередного оскорбления Алеша уходит из дома и попадает в дом профессора Никольского. Добрынин очень доволен: его сын и Алеша учатся в одной музыкальной школе. Обнаружив у Алеши исключительные способности, гастролирующий дирижер Добрыниным, усыновляет мальчика и привозит его в Москву. В годы войны, потеряв семью, Алеша попадает в детский дом. Вскоре в Колонном зале Дома Союзов вместе с оркестром под управлением дирижера Добрынина Алеша исполняет фортепьянный концерт. Юному музыканту аплодирует Мария Павловна, Боря и весь зал. Однако названный брат во многом уязвляет самолюбие Бори. Весь свой досуг мальчик посвящает музыке, чему всячески способствует воспитательница Мария Павловна