Но его появление становится известным шаху. Разгневанный правитель предлагает ему выбор: отказ от любимой или сожжение обоих на костре. Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чувств. Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски