Дальнейшее конвоирование, общение и даже конфликты приводят к росту их взаимного уважения. Бывший партизан закончившейся англо-бурской войны, примыкает к отряду, посланному поймать маори (представитель коренного населения Новой Зеландии), обвиняемого в убийстве английского солдата. Обладая редкими навыками читать следы, он первым настигает разыскиваемого. Но по пятам идет отряд англичан, целью которых является показательное повешение обвиняемого. Новая Зеландия, 1903 год