Пародия на шпионские фильмы. Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…. Восточная Германия времен «холодной войны»