Вскоре расследование приводит агентов на один из островов в Карибском море
. В шестидесятых годах фашисты решают, что их время пришло. За расследование похищения берется правительственный агент Фил Дей. Ему помогает дочь профессора Кэти. Они похищают знаменитого ученого, профессора Джона Колемана, чтобы тот оживил голову Гитлера. В конце Второй мировой войны нацисты отделили голову покончившего жизнь самоубийство Гитлера от мертвого тела и спрятали в одной из стран Южной Америки с целью впоследствии восстановить Третий рейх