Вскоре расследование приводит агентов на один из островов в Карибском море
. В шестидесятых годах фашисты решают, что их время пришло. В конце Второй мировой войны нацисты отделили голову покончившего жизнь самоубийство Гитлера от мертвого тела и спрятали в одной из стран Южной Америки с целью впоследствии восстановить Третий рейх. За расследование похищения берется правительственный агент Фил Дей. Они похищают знаменитого ученого, профессора Джона Колемана, чтобы тот оживил голову Гитлера. Ему помогает дочь профессора Кэти