Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре. В Долину Муми Троллей приходят странные гости — коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом. Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин…