Три года спустя бывший член «Цербера» Инуэ выходит из тюрьмы и выясняет, что Тодомэ находится на Тайване. Действие происходит в альтернативной Японии, которая проиграла войну с Германией. Не желающий подчинятся приказу о расформировании отряд полицейского спецназа «Цербер» разгромлен, его члены арестованы, но удалось уйти одному из руководителей — офицеру Коити Тодомэ. Инуе бросается на розыск, не зная, что за ним следуют агенты Отряда Общественной Безопастности, которые и подбросили ему сведения о Тодомэ…