Поздние годы правления династии Мин в Китае. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств