к. Даос Мин зарабатывает себе на жизнь тем, что за плату изгоняет привидений. И вместе с ним попадает в большую переделку, т. эти разбойники на деле являются чародеями, владеющими черной магией. Однако его познания в даосизме слишком малы. Однажды он приходит в город, жители которого сражаются с шайкой конных разбойников. Тут он встречается с настоящим даосским мастером, знакомым нам по первой части