Жители городка готовятся к празднику Святого Николая, улицы наполнили люди в костюмах, поэтому ангел и дьявол не выделяются из толпы. На пути у героев встречается много разных людей, занятых мирскими заботами. На этот раз они спускаются на Землю в маленький городок в поисках яблока с Древа познания, которое по своей беспечности уронили вниз. Приключения непутёвого ангела Петронела и дьявола-искусителя Уриеша